„Bătaie” pe obligațiunile Băncii Transilvania la Bursa din Dublin. E cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est

Recunoașterea succesului Băncii Transilvania, cu sediul central în Cluj-Napoca, depășește granițele României. O emisiune de obligațiuni BT, în valoare de o jumătate de miliard de euro a fost subscrisă foarte rapid. Deși banca dorea un capital de 500 milioane de euro, numărul investitorilor doritori a fost atât de mare încât suma propusă de aceștia a fost de peste 5 ori mai mare (2.65 miliarde de euro).


Este prima emisiune de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) pe pieţele financiare internaţionale a băncii și, în acest sens, o premieră pentru România. Obligațiunile vor fi listate la Euronext, Bursa de Valori din Dublin, în noiembrie 2025.Emisiunea a beneficiat de un sprijin semnificativ venit din partea investitorilor încă de la începutul procesului, când peste 40 de investitori proeminenți și-au exprimat interesul de a participa la tranzacție. Feedback-ul pozitiv primit în cursul zilei de miercuri a constituit principala premisă pentru anunțul emisiunii a doua zi. În doar două ore de la lansarea tranzacției, investitorii au transmis ordine în valoare de 2 miliarde de euro, într-un registru care a atins un nivel maxim de aproximativ 3,25 miliarde euro, imediat ce au început să fie primite și ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o  suprasubscriere de 5,3 ori mai mare decât suma pe care BT intenționa să o strângă.Peste 180 de investitori de foarte bună calitate – un record în emisiunile de obligațiuni ale Băncii Transilvania – din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe au susținut rezultatul excelent al tranzacției Băncii Transilvania, atât în ceea ce privește recepția pe piețele de capital, cât și privind stabilirea prețului. Considerând cererea puternică din partea unei baze largi de investitori – inclusiv administratori de fonduri, instituții supranaționale, fonduri suverane și alții,Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% (cât se estima inițial) la 7,125% ca randament final, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază. 


„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră solidă de capital, permițând în același timp o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților. Cu această emisiune de titluri de capital, suntem pe deplin pregătiți să ne continuăm creșterea și sunt deosebit de încântat să observ interesul ridicat venit din partea piețelor internaționale. Acest lucru înseamnă că Banca Transilvania și România continuă să reprezinte o oportunitate de investiții atractivă, în ciuda incertitudinilor crescute din economie. Votul de încredere primit din partea investitorilor noștri ne motivează, ca echipă, să fim și mai determinați să atingem țintele de creștere și să susținem în continuare companiile și populația.”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.Noua emisiune de obligațiuni ridică valoarea celor 6 emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 la aproape 3 miliarde euro (echivalent). Cu excepția emisiunii de obligațiuni în lei și a plasamentului de obligațiuni subordonate, toate celelalte obligațiuni sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o bază mai largă și mai diversificată de investitori promovând la nivel internațional povestea BT, performanța sa financiară și potențialul de creștere, împreună cu economia românească.